Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Υπερκάλυψη 2,5 φορές
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%.
Ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές
Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%). Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 60χρονος εργάτης στο Καλοχώρι μετά από πτώση κατά την διάρκεια εργασιών
«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Σε ποια περιοχή συζητούν ακόμη και για μπλόκα
«Μας πήρε και μας σήκωσε»: Έως πότε θα συνεχιστεί ο δυνατός αέρας (VIDEO-ΦΩΤΟ)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα σε έκθεση για την Ουκρανία στο Νταβός (ΦΩΤΟ)
Θεσσαλονίκη: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης
Κηφισιά: Διάρρηξη με λεία «μαμούθ» σε σπίτι επιχειρηματία – Άνοιξαν με τροχό δύο χρηματοκιβώτια
Πάτρα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη μεταφορά των 7 ληστών στον ανακριτή – Πήραν προθεσμία
Ρεύμα: Νέο «ηλεκτροσόκ» σήμερα με άλμα τιμής 117,8% – Πετάει ξανά πάνω από τα 100€/MWh
Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Γλυφάδα – Μεγάλες υλικές ζημιές
Ντέιβιντ Κρόσμπι: Πέθανε ο θρύλος της φολκ -ροκ μουσικής (VIDEO)