Αlpha Bank: «Καθαρίζει» τα κόκκινα δάνεια με το Galaxy

Αlpha Bank: «Καθαρίζει» τα κόκκινα δάνεια με το Galaxy
Επιχειρήσεις   | 04/07/2020 | 09:46

Με ταχείς ρυθμούς δρομολογεί η Αlpha Bank το στρατηγικό της σχέδιο για την αντιμετώπιση της κληρονομιάς των κόκκινων δανείων που άφησε η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο ρυθμός προόδου σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας είναι τέτοιος που επιτρέπει την επίτευξη του στόχου ολοκλήρωσης τού Project Galaxy εντός του 2020, παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η κρίση του κορωνοϊού.

Η Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες, πέτυχε αφενός την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Neptune, αφετέρου δε έκανε αποφασιστικά βήματα για την υλοποίηση του Project Galaxy, για το οποίο έλαβε, το βράδυ της Παρασκευής, τις μη δεσμευτικές προσφορές κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων.

Galaxy

Ο μεθοδικός σχεδιασμός και οι αποφασιστικές κινήσεις της Alpha Bank, όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, αρχίζουν πλέον να γίνονται ορατές και προς την αγορά. Μετά την πολύ επιτυχημένη συναλλαγή Neptune, τη δρομολόγηση απόκτησης του 100% της Cepal και την τοποθέτηση της νέας διοικητικής ομάδας, η διαδικασία τιτλοποίησης του Galaxy και πώλησης της Cepal είναι επίσης σε πολύ προχωρημένο σημείο.

Την Παρασκευή, κατατέθηκαν οι μη δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Galaxy και την απόκτηση της Νέας Cepal, του νέου δηλαδή mega-servicer της ελληνικής αγοράς.

Στελέχη της Τράπεζας εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένα από τον αριθμό και την ποιότητα των προσφορών, κάνοντας λόγο για «ευχάριστο πονοκέφαλο».

Το πολύ θετικό μήνυμα από τη διαδικασία είναι ότι η ποιότητα των επενδυτών είναι τέτοια που προκαλεί αισιοδοξία ότι η Cepal θα μεταβιβαστεί σε ισχυρό σχήμα, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης, ασφάλειας και ικανοποίησης και στους εργαζομένους της νέας εταιρίας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η διοικητική ομάδα της Alpha Bank, τόσο η διαδικασία του carve-out και συγκρότησης της Νέας Cepal όσο και η λήψη των δεσμευτικών προσφορών για το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020.

Cepal

Όπως είναι γνωστό, η Alpha Bank έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση του 100% της Cepal, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ενοποίησης των διευθύνσεων διαχείρισης ΜΕΑ της Alpha Bank με την υφιστάμενη δραστηριότητα της Cepal.

Στο πλαίσιο του Project Galaxy, η Alpha Bank θα διαθέσει στη συνέχεια προς πώληση σε διεθνείς επενδυτές έως το 100% των μετοχών της Cepal με στόχο να δημιουργηθεί η ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά. Ταυτοχρόνως, η Cepal θα συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης στους πελάτες της και να διευρύνει τις δραστηριότητές της.

Ήδη, από την 1η Ιουλίου τη θέση του CEO της Cepal ανέλαβε ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, εντεταλμένος γενικός διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha Bank, στη θέση του ιδρυτή της εταιρείας R. Langstaff. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα έργου (Carve-Out Committee) με τη συμμετοχή στελεχών της Alpha Bank και της Cepal, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και οι δύο οργανισμοί θα συνδυαστούν με τον καλύτερο και πλέον παραγωγικό τρόπο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης, τους προσεχείς μήνες, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Νέας Cepal αναλαμβάνει ο Αρτέμιος Θεοδωρίδης, γενικός διευθυντής Καθυστερήσεων και Διαχείρισης Διαθεσίμων της τράπεζας.

Πλήρης εγγύηση με Neptune

 Η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune δείχνοντας ευελιξία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού και αξιοποιώντας την βαθιά της εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC, για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (το «Χαρτοφυλάκιο Neptune»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 30/6/2019.

 Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 268 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) κατά 70 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό έως 30% επί της λογιστικής αξίας.

Σε σχέση με πρόσφατες αντίστοιχες συναλλαγές, η Alpha Bank κινήθηκε στρατηγικά επιλέγοντας να διασφαλίσει με  βέλτιστο τρόπο τα συμφέροντά της, αναφέρει η τράπεζα. Προς τούτο, εξασφάλισε τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού (NatWest) με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία. Παράλληλα, πέραν του ότι αποδέχθηκε μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, διασφάλισε και ότι η μεταβατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα γίνει από την Cepal, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων.

   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17:5503/08

Έναρξη λειτουργίας μητρώου γιατρών Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

17:4003/08

Δύο ανήλικες αθλήτριες θετικές στον κορωνοϊό Δήμοι ,Κορωνοϊός

17:2503/08

250 νέοι μεταλλικοί κάδοι στον δήμο Θέρμης Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

17:2203/08

Θεσσαλονίκη: Θετική στον κορωνοϊό εργαζόμενη στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:2103/08

Στη φυλακή 31χρονος για 150 γραμμάρια κοκαΐνης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:1003/08

Επιχείρηση σκούπα στην Αριστοτέλους-Δείτε φωτογραφίες Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:0003/08

Κ.Αχ.Καραμανλης: Βελτιώθηκε η εικόνα στο μετρό Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:5003/08

Απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων Ελλάδα ,Κοινωνία

16:4003/08

Δ. Θεσ/νικης: Αιτήσεις για κατασκηνώσεις ΑμεΑ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:3303/08

Συναγερμός στην πυροσβεστική – Πυρκαγιά στην Κεφαλλονιά Κοινωνία

16:3003/08

Το απίθανο σmixιμο του καλοκαιριού από την ΕΨΑ! Κοινωνία

16:2003/08

Σαντορινιός: Επικίνδυνη η αύξηση της πληρότητας στα πλοία Πολιτική ,Τουρισμός

16:1003/08

ΠΚΜ- Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Ανακαινίζουν παιδικές χαρές και αυλές σχολείων Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

16:0903/08

Έγκριση από Ε.Ε 130 εκατ. για κλειστά κέντρα σε Σάμο, Λέρο, Κω Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5803/08

Καβάλα: Καλύτερη συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ζητούν οι τοπικές αρχές Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

15:5703/08

Φωτιά τώρα στην Αίγινα Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5003/08

Covid-19: Φάρμακο θεραπεύει ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

15:4003/08

Βέλγιο: Κάτω από 40 ετών το 50% των κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:3103/08

Συναγερμός στην Αλεξανδρούπολη για κρούσμα κορωνοϊού σε γάμο Κορωνοϊός

15:3003/08

ΥΠΠΟΑ: Εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο Πολιτισμός

15:3003/08

ΠΟΥ: Μπορεί να μην υπάρξει ποτέ πανάκεια για την covid19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:2003/08

«Βουτιά» στις εξαγωγικές προσδοκίες Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0903/08

Σέρρες: Νεκρή γυναίκα με ιό του Δυτικού Νείλου Ελλάδα ,Κοινωνία

15:0003/08

Επιδότηση έως 85% για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες Οικονομία

14:5003/08

Κορωνοϊός: Τρία νέα κρούσματα στην Κέρκυρα Κορωνοϊός

14:4803/08

Απάντηση Πέτσα στις φήμες για τον Τσιόδρα Κορωνοϊός ,Πολιτική

14:4503/08

Το «ευχαριστώ» στους ανθρώπους της Πολιτικής Πρτοστασίας Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

14:3003/08

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς Θεσσαλονίκη

14:2503/08

Θεοχάρης: Δεν κατανοώ την απόφαση της Κύπρου για τους επισκέπτες από Ελλάδα Κορωνοϊός ,Τουρισμός

14:1503/08

Κορωνοϊός: Ανήσυχοι οι Θεσσαλονικείς για τα μέτρα σε μπαρ-εστιατόρια Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

14:1203/08

«Σαφάρι» ελέγχων: «Έβρεξε» πρόστιμα για μη χρήση μάσκας (VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

14:0003/08

Επίθεση με βιτριόλι: Τι εκμυστηρεύτηκε η 35χρονη στον πατέρα της Ελλάδα ,Κοινωνία

13:5203/08

«Μπούκαρε» σε τράπεζα και απειλεί να ανατιναχθεί Διεθνή

13:5003/08

Θεσσαλονίκη: Γέννησε η 39χρονη με κορωνοϊό από τη Βέροια Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

13:4503/08

Α’ Κατοικία: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση δόσεων Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

13:3003/08

Κορωνοϊός: Ανησυχεί η μείωση του μ.ο ηλικίας των ασθενών Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:2203/08

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πάμε σε καθολικό lockdown Πολιτική ,Σημαντικά

13:1503/08

«Τουρισμός Για Όλους»: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Πλήρης Οδηγός Κοινωνία ,Τουρισμός

13:0103/08

Νόρκεπινγκ για κορυφή με 2.05 και παιχνίδι με τα γκολ Αθλητισμός

13:0003/08

Πλακιωτάκης: Επιβεβλημένη η αύξηση πληρότητας στα πλοία Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

12:4503/08

Μηταράκης: Μείωση ροών έως και 95% Πολιτική

12:4303/08

Μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων- Τα νέα μέτρα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

12:3003/08

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Στέλιο Πέτσα Πολιτική

12:2503/08

Θεσ/νίκη: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ για χρήση μάσκας (ΦΩΤΟ+VIDEO) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

12:1503/08

Μιωνής: Μήνυση και αγωγή κατά της Γ. Παπαδάκου και του συζύγου της Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1403/08

Τζιά: Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0003/08

Έρευνα Ανατροπή: Τα σπερματοζωάρια δεν «κολυμπούν» σαν χέλια Επιστήμη

11:4803/08

Παπαθανάσης: Ενδεχόμενο νέων περιορισμών σε μπαρ -εστιατόρια Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:4503/08

Μάτι: Ζητούσαν σάκους πτωμάτων από τις 21:30 Ελλάδα ,Κοινωνία

11:3903/08

Αγιά Σοφιά: Τι λένε Έλληνες και Τούρκοι για τη μετατροπή σε τζαμί Βαλκάνια ,Διεθνή ,Ελλάδα

11:3003/08

Κορωνοϊός-Γερμανία: Υποχρεωτικά τεστ σε όσους επιστρέφουν από εξωτερικό Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:1503/08

Ποια χώρα δίνει 907 ευρώ σε εργαζόμενους για άδεια πανδημίας! Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:0503/08

Βόλτα ως τη Ράμθα Αθλητισμός

11:0003/08

NASA: Το SpaceX επέστρεψε στη Γη – Εντυπωσιακές εικόνες Διεθνή ,Επιστήμη

10:5303/08

Πρώτη Σερρών: Σοκ αλλά και ανακούφιση μετά την πτώση μονοκινητήριου Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

10:4503/08

Γερμανία-Covid19: Ξεπέρασαν τα 500 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:3003/08

Οι ΗΠΑ πέρασαν σε «νέα φάση» της πανδημίας Διεθνή

10:1503/08

Με το «έτσι θέλω» πέρασε από κλειστό τελωνείο! Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

10:0303/08

Πτώση μονοκινητήριου αεροπλάνου στην Πρώτη Σερρών (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

10:0003/08

Εργασίες συντήρησης στη 2η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- ορίων Ν. Καβάλας Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4603/08

Έκτακτη διακοπή νερού σε Εύοσμο, Συκιές Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:4503/08

Το τεχνητό «μπλε φως» ενοχοποιείται για καρκίνο! Τεχνολογία ,Υγεία

09:3003/08

Κορωνοϊός: «Πηγή» της διασποράς ο συγχρωτισμός Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:1503/08

Εφορία: Έρχονται δόσεις για χρέη λόγω πανδημίας Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

09:0003/08

Τρεις τραυματίες στη σύγκρουση ταχυπλόων στη Φοινικούντα Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4503/08

Δένδιας: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Ελλάδα ,Πολιτική

08:3003/08

Κόσοβο: Προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό ο πρωθυπουργός Βαλκάνια ,Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:1503/08

Ξέσπασε φωτιά στην Τζια Ελλάδα ,Κοινωνία

08:0003/08

Τραμπ: Επιμένει σε θανατική ποινή για τον βομβιστή της Βοστώνης Διεθνή

07:4503/08

Βέλγιο: «Στοπ» σε «μη απαραίτητα ταξίδια»! Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

07:2803/08

Κορωνοϊός: «Θερίζει» με περίπου 690.000 νεκρούς παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:1403/08

Τα βήματα για την επιδότηση δανείων α’ κατοικίας Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

07:0603/08

Κορωνοϊός: Σε επιφυλακή η κυβέρνηση- Τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

07:0003/08

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ