Εurobank: Ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές ‘Europe’ και ‘Cairo’

Εurobank: Ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές ‘Europe’ και ‘Cairo’
Επιχειρήσεις   | 05/06/2020 | 16:26

Η Eurobank ανακοινώνει ότι – έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις -ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρουςτων ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPEύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).

Η επίπτωση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +74  μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων). Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2οτρίμηνο του2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% τηςFPS, θα λογιστικοποιηθείεπίσης στο 2οτρίμηνο του2020.

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Europe» είναι τα εξής:

  • Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”), μέσω της πώλησης του 80% της FPS τοις μετρητοίς. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.
  • Η αποτίμηση της FPS παραμένει σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ηςΔεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκ. 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1ηΙανουαρίου 2020.
  • Η Eurobank συνάπτει 14-ετή σύμβαση με την FPS (εν συγκρίσει με την αρχική συμφωνία για 10-ετή σύμβαση) για τη διαχείριση των NPEτης Eurobankκαι των δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.
  • Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Cairo» είναι τα εξής:

  • To 20% των mezzanine notes και το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των junior notes πωλούνται στη doValue τοις μετρητοίς. Η αποτίμηση που προκύπτει βάσει της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (seniornotes) και της τιμής πώλησης των mezzanineκαι juniornotes αντιστοιχεί στο 33,3% της συνολικής μικτής αξίας του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.
  • Η Eurobank διατηρείτο 5% τωνmezzanine και junior notes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των senior notes που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής).
  • Τα υπόλοιπα mezzanine και junior notes θα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η διανομή αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2020, οπότε τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα αποενοποιηθούν.
  • Τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και juniornotes του έργου Cairo έχουν ως εξής: €2,4 δισ., €1,5 δισ. και €3,6 δισ.αντίστοιχα. Έχειληφθείη απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα seniornotes.

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited,Mediobanca – Banca di CreditoFinanziario S.p.A.και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A..

Νομικοί Σύμβουλοι για τηEurobank: Allen&Overy LLP,  Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες,Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και Milbank LLP.

 

 

[1]Pro-formaγια το 1ο τρίμηνο 2020

[2]Χωρίςναλαμβάνεταιυπόψηο μηχανισμόςearn-outύψους έως €50εκ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11:3106/07

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική Ελλάδα ,Κοινωνία

11:3006/07

Κοντοζαμάνης: Όπου χρειάζεται να παρέμβει η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει Ελλάδα ,Πολιτική ,Υγεία

11:2006/07

Στοίχημα: Ματς ζωής για Βέρντερ! Αθλητισμός

11:1006/07

Νέες βόμβα Μιωνή: Δεν ήξερε μόνο ο Παππάς Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

11:0006/07

Χτύπησαν 14χρονη με σιδερολοστό Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5406/07

Θεσ/νίκη: Σήκωσε αυτοκίνητα ο γερανός της Τροχαίας (ΦΩΤΟ+VIDEO) Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

10:5006/07

Κορωνοϊός: «Λουκέτο» στην ομάδα του Γ. Αντετοκούνμπο Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:4006/07

Γεωργιάδης: Αν ο Παππάς δεν κάνει μήνυση επιβεβαιώνει τον Καλογρίτσα Ελλάδα ,Πολιτική

10:3006/07

Ληστής τραυμάτισε διερχόμενο πολίτη για να ξεφύγει! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:2006/07

Λήστεψαν γυναίκα με την απειλή… σκύλου! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:1006/07

Μετρό: Παράδοση τριών νέων σταθμών Ελλάδα ,Πολιτική

10:0206/07

Πέθανε ο συνθέτης Ένιο Μορικόνε Διεθνή

10:0006/07

Βατόπουλος: Πρέπει να τεθεί θέμα απαγόρευσης στα πανηγύρια Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:4506/07

Πλακιωτάκης: Εξετάζουμε νέα αύξηση στην πληρότητα των πλοίων (VIDEO) Ελλάδα ,Πολιτική

09:3006/07

Ενέργειες για να κλείσει ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της «Ελληνικός Χρυσός» από 54 κατοίκους τ... Ελλάδα ,Σημαντικά

09:3006/07

Ποιοι θέλουν επενδύσεις και ποιοι χτίζουν καριέρες; Editorial ,Β.Ελλάδα ,Δήμοι

09:1506/07

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ξεκινά η καταβολή του Β’ κύκλου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

09:0006/07

ΗΠΑ: Περίπου 40.000 κρούσματα από κορωνοϊό σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:4506/07

Κορωνοϊός: Στην 3η θέση παγκοσμίως η Ινδία με βάση τον αριθμό κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:3106/07

Προμαχώνας: Άνοιξαν τα σύνορα για τους εγκλωβισμένους οδηγούς Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1306/07

Συνάντηση της Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Θεσ/νίκης με την Ά. Ευθυμίου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4506/07

Παρουσία του πρωθυπουργού η παράδοση της επέκτασης του μετρό στη Νίκαια Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

07:3006/07

Κλείνει για τρεις μέρες τμήμα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:1806/07

Αττική: Φωτιά στον Άγιο Στέφανο και στον Γέρακα Ελλάδα ,Κοινωνία

07:1506/07

Τάσιος: Άνοιξε το 61% των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής Β.Ελλάδα ,Σημαντικά ,Τουρισμός

07:0006/07

Πυριτιδαποθήκη το Σέιχ Σου (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

07:0006/07

«Περιπολία» με τους ποδηλάτες αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης (VIDEO) Journalista ,Θέματα GR Times

07:0006/07

ΑΠΘ: Υποβοήθηση για άτομα με χαμηλή όραση Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

06:5206/07

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

00:0106/07

Φωτογραφίες: Εντυπωσιάζει το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5405/07

Δημοτικός σύμβουλος έκανε ντους σε ζωντανή σύνδεση (VIDEO) Διεθνή

23:5205/07

Μεταφέρονται οι πρόσφυγες από την πλατεία Βικτωρίας Κοινωνία

23:4505/07

Πλημμύρες στην Ελασσόνα από την ισχυρή βροχόπτωση Κοινωνία

23:3905/07

Λιβύη: Καταγγέλλει επιθέσεις από «άγνωστα αεροσκάφη» Διεθνή

23:2605/07

Ολομέλεια ΣτΕ : Αναδρομικά από 700 έως 11.000 ευρώ Κοινωνία ,Οικονομία

23:1305/07

Κλήρωση Τζόκερ: Διπλό τζακ ποτ – Οι τυχεροί αριθμοί Κοινωνία

23:0005/07

Συντάξεις: Ξεπερνούν τις 300.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις Κοινωνία ,Οικονομία

22:4605/07

Ψηφιακή λύση στο θέμα λογοθεραπείας – εργοθεραπείας Υγεία

22:3305/07

Ναυάγιο Σάμινα: Ρυπαίνει την Πάρο 20 χρόνια μετά (VIDEO) Κοινωνία ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

22:1905/07

Συνεχίζεται η αποχώρηση προσφύγων από τη Μυτιλήνη Κοινωνία

22:0505/07

Επιστήμονες: Ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδοθεί με τον αέρα Κορωνοϊός

21:5405/07

Πέθανε η Σουζάνα Αντωνακάκη – Συλλυπητήρια Μενδώνη Κοινωνία

21:4905/07

Αντιδράσεις για παράνομη χωματερή στον Δρυμό (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Ελλάδα ,Κοινωνία

21:3905/07

Βίντεο: Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια με βόμβες μολότοφ Κοινωνία

21:2605/07

Κορωνοϊός: Δεύτερο τοπικό lockdown στην Ισπανία Διεθνή

21:1305/07

Ιερώνυμος: Δεν θα τολμήσουν να κάνουν τζαμί την Αγία Σοφία Κοινωνία ,Σημαντικά

21:0005/07

Β. Κικίλιας: Η υγειονομική επιτυχία δείχνει το μέλλον της χώρας Πολιτική ,Υγεία

20:5305/07

ΟΑΕΔ: Παράταση για τις αιτήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Κοινωνία

20:3805/07

COVID-19: Παρόμοιος ιός εμφανίστηκε στην Κίνα το 2012 Διεθνή ,Υγεία

20:2405/07

Ιαπωνία: Στους 34 οι νεκροί από την κακοκαιρία (VIDEO) Διεθνή

20:1005/07

Alpha Bank: Τι απαντά για τα μαζικά sms Οικονομία

19:5705/07

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου «Θεολόγος» Κοινωνία

19:4305/07

Ερντογάν: Καταρρίψαμε όλες τις παγίδες στην Αν. Μεσόγειο Διεθνή

19:3405/07

Βίντεο: Εντυπωσιακή μανούβρα του Blue Star Chios Κοινωνία

19:2005/07

Γκάλοπ Μarc: Το 67,3% κρίνει θετικά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη Πολιτική

19:0805/07

Κορωνοϊός: Πού εντοπίστηκαν τα 9 νέα κρούσματα Κορωνοϊός

18:5505/07

Γουδή: Συνωστισμός σε γλέντι 2.000 ατόμων (VIDEO) Κοινωνία

18:4005/07

Θεσσαλονίκη: Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:3505/07

Κορωνοϊος: Εννέα κρούσματα – Επτά στις πύλες εισόδου Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:2305/07

Ερντογάν στην ΕΕ: «Εάν εμείς χάσουμε μία, εσείς θα χάσετε 10!» Διεθνή

18:0905/07

Προμαχώνας: Πάνω από 20.000 τουρίστες πέρασαν στην Ελλάδα Κοινωνία

17:5505/07

Φθιώτιδα: Προβλήματα στους δρόμους από το μπουρίνι Κοινωνία

17:4305/07

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Θεολόγος» νότια της Καρύστου Κοινωνία

17:4005/07

Οπλισμένοι Αφροαμερικανοί σε πορεία στις ΗΠΑ (VIDEO) Διεθνή

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ