Σήμερα το μεσημέρι μπήκαν οι υπογραφές μεταβίβασης της HELLENIC STEEL στην Ηellenic Steel Aquisitions Co, θυγατρικής της αμερικανικής εταιρείας χάλυβα Jordan International των αδελφών Milikowsky, ολοκληρώνοντας έτσι μία μακρά και επίπονη προσπάθεια για την επαναλειτουργία της ελληνικής χαλυβουργίας, η οποία αν και κερδοφόρα, δυναμική και εξαγωγική, είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ιταλική μητρική και βασική μέτοχος, ILVA.
Πλέον όμως με την διεκπεραίωση όλων των προβλεπομένων διαδικασιών, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση, ενώ αργότερα το απόγευμα στο Hilton Αθηνών, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για να σφραγιστεί και πανηγυρικά η διάσωση της σημαντικής αυτής χαλυβουργίας, η οποία θα επαναλειτουργήσει δημιουργώντας έως και 400 θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην προσδοκόμενη αναγέννηση της βορειοελλαδικής βιομηχανίας. Σημειωτέον ότι στην Hellenic Steel οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν εντός της επόμενης διετίας το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο κ. Nathan Milokowsky, ο δ/νων σύμβουλος της Hellenic Steel κ. Σπύρος Κωνσταντινίδης, ο πρώην υφυπ. ΥΠΟΙΑΝ κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ο εταίρος και consulting leader της Deloitte κ. Βασίλης Καφάτος, οι εκκαθαριστές κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της χαλυβουργίας.
Η ανακοίνωση της μεταβίβασης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, “οι εκκαθαριστές της HellenicSteel κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου μεταβίβασαν σήμερα τα στοιχεία Ενεργητικού της εταιρείας Hellenic SteelCo στην αγοράστρια εταιρεία Hellenic Steel Acquisitionς Co, υλοποιώντας τις διατάξεις επικύρωσης της συμφωνίας (απόφ.7304/2019 Πολ. Πρωτ.Θεσσαλονίκης).
¨”Οι εκκαθαριστές είχαν τηνσυνδρομή του τμήματος αναδιάρθρωσης της Deloitte Ελλάδος με επικεφαλής τον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου, Financial Advisory Services Partner,που είχε ορισθεί ως ειδικός σύμβουλος, καθ’ όλη τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Επίσης εκτός από την Ομάδα της Deloitte καθοριστική συμμετοχή είχαν: το Δικηγορικό Γραφείου Πέτρου Δούμπη και Συνεργάτες και το Δικηγορικό Γραφείο Σεραφείμ Σωτηριάδη και Συνεργάτες στη διαδικασία εξυγίανσης-αναδιάρθρωσης.Από την πλευρά των πιστωτών συμμετείχαν η εταιρεία ILVA S.p.a και το Δικηγορικό Γραφείο Επαμεινώνδα Στυλοπούλου.
“Σημειώνεται ότι, οι εκκαθαριστές της εταιρείας σε συνεργασία με την Deloitte, διεξήγαγαν το σύνολο των διαπραγματεύσεων τόσο με τον βασικό πιστωτή της Hellenic Steel Co, ILVA S.p.a, γεγονός που οδήγησε στην κατάρτιση πλαισίου συμφωνίας εξυγίανσης. Αναλυτικά, στα πλαίσια του αρ.106βδ, συντάχθηκε η έκθεση εμπειρογνώμονα από την Deloitte, για την βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης, με την συναίνεση του 96,3% του συνόλου των πιστωτών καθώς και με τους επενδυτές.Το τίμημα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ορίσθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, πλέον της ανάληψης του κόστους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δώσει παράταση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο επενδυτής θα καταβάλει επιπλέον 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διανεμηθεί στου πιστωτές.
“Συγκεκριμένα, μεταβιβάζονται:
α) το βιομηχανοστάσιο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός
β) μέρος του παθητικού της εταιρείας και συγκεκριμένα της ληφθείσας πρόβλεψης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν για την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή στο ύψος των 6,5 εκατ. ευρώ”.
Το ιστορικό της περιπέτειας και της διάσωσης
Η εταιρεία HELLENIC STEEL Co είχε τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 από τους υφιστάμενους μετόχους (κύριος μέτοχος η Ιταλική εταιρεία ILVA Commerciale S.p.a.) τον Νοέμβριο 2014 όταν και έπαυσε η λειτουργία της .
Οι εκκαθαριστές της εταιρείας, κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, ανέλαβαν χρέη εκκαθάρισης στις αρχές του 2017 και με την συνδρομή της Deloitte Business Solutions, προχώρησαν σε διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της Hellenic Steel Co (βιομηχανοστάσιο, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτλ.) καθώς και μέρους των υποχρεώσεων της, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου του 106δ του N.3588/2007. Της εν λόγω διαδικασίας, προηγήθηκε ανοιχτή διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο 2018 προκρίνοντας ως προτιμητέο νέο επενδυτή την αμερικάνικη εταιρεία Jordan International Co (Jordan) των αδελφών Nathan και Daniel Milikowsky που συνεργάζονται με την ναυτιλιακή εταιρεία Μoti S.A. των οικογενειών Κωνσταντινίδη – Μουνδρέα.
Οι νέοι επενδυτές διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον κλάδο του χάλυβα, αλλά και στις διεθνείς μεταφορές με πλοία που αποτελούν πλέον σοβαρό παράγοντα του τελικού κόστους. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίες του 1970 έως και το 1997 που η ιταλική ILVA εξαγόρασε την Hellenic Steel Co, η Jordan ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της αγοράζοντας τουλάχιστον 120.000 τόνους ετησίως. Ορισμένες μάλιστα χρονιές η διακίνηση χάλυβα μεταξύ των δύο εταιρειών ξεπέρασε τους 200.000 τόνους.
Η μεταβίβαση στην Jordan International σηματοδοτεί την άμεση επανεκκίνηση του εργοστασίου με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς εκτός των εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας θα αναδημιουργηθεί η παραγωγική δραστηριότητα στην χειμαζόμενη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και θα τονωθεί η περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα. Για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής επενδύονται άμεσα και εντός της επόμενης 2ετίας συνολικά κεφάλαια της τάξης των 100εκ. δολαρίων.
